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9月3日周四
  2. @SemiAnalysis_66

    OpenAI 与 Nvidia 8 GW Portsmouth 项目涉及的 DOE 联邦土地成为关注焦点，2026 年 3 月的动工在 DOE 的 Portsmouth 场址进行，该地前身是铀浓缩厂。4 月租出的首批土地明确指定用于数据中心建设。配图还标注了 DOE 土地、从 Oklo Power 收购的土地以及周边私人农场的位置。

    推荐理由：推文用一张土地权属图拆解了 8 GW 项目中 DOE 土地与私人地块的边界，让读者看清联邦土地在数据中心建设中的实际角色。

  6. @SemiAnalysis_37

    NVIDIA Research 🚀 产出过一些出色的研究，比如 LatentMoE（用于 Kimi K3）和 GatedDeltaNets（用于 Qwen）。但在端到端前沿训练方面，NVIDIA 的官僚文化产出了像 Nemotron3 Ultra 这样令人尴尬的模型。 尽管 NVIDIA Research 拥有出色的人才，Nemotron3 Ultra 拥有 550B 总参数（55B 激活），却被所有中国模型碾压，甚至包括 Qwen3.8 27B 参数——后者的参数量少了约 20 倍。

9月2日周三
  1. @SemiAnalysis_23

    本周 Doug（@fabknowledge）、Sam（@sharshe02）和 Jordan（@jordannanos）讨论了 OpenAI 与 HuggingFace 的安全事件，以及我们在 ClusterMAX 3.0 之前关于 Neocloud 安全的最新文章 完整文章：https://t.co/qGpJ3qywtP 0:00 冷开场 0:57 Neocloud 安全 4:38 Hugging Face 被黑事件 11:47 智能体集群行为 14:47 被摧毁的模型 20:37 安全即服务 24:30 数据说明了什么 33:08 攻击者不对称 40:55 什么都没发生 45:22 CMAX 审计

    原始视频预览图；未保存可播放视频URL
9月1日周二
8月31日周一
  2. @SemiAnalysis_40

    第 027 期 - OpenAI Jalapeño：比 Nvidia Blackwell 更强（加速器） 本周 Bryan、Myron 和 Jordan（@JordanNanos）讨论我们近期关于 OpenAI Jalapeño 的文章。他们聊了性能、架构、编程模型、对 NVIDIA 的影响等。 0:00 冷开场 1:05 Jalapeño 概览 4:22 每兆瓦 Token 数 9:15 基准测试注意事项 13:48 CUDA 护城河 21:12 OpenAI 是如何做到的 32:13 三星 HBM4 42:10 AI 设计的芯片 49:24 架构深入解析 56:58 末日与收尾

    原始视频预览图；未保存可播放视频URL
8月30日周日
8月29日周六
  1. @SemiAnalysis_51

    SemiAnalysis 在 SemiAnalysis Weekly 节目中讨论 OpenAI 的 AI 设计芯片 Jalapeno，称其在每兆瓦 token 数上优于 Rubin，九个月内完成流片，还能运行 Doom。节目对比了 Jalapeno 与 Rubin、GB300 在 InferenceX 上的表现，并讨论为何每兆瓦 token 数才是关键指标、三星 HBM4 的回归、AI 编写的 RTL 与 kernel、CUDA 护城河是否正在松动，以及 Anthropic 的 ASIC 计划。节目观看链接为 https://t.co/C1p4oguqlt。

8月28日周五
  1. @SemiAnalysis_42

    更大的故事在于这解锁了什么：异构解耦推理。晶圆是一台解码机器，其 roofline 对计算密集型的 prefill 表现不佳。有了新的 I/O 模块，Cerebras 可以在 prefill-decode 和 attention-FFN 解耦架构中与基于 HBM 的 XPU（已公布的合作伙伴是 AMD 和 Trainium）配对。这是绕过 44GB SRAM 上限的路径，让 HBM 系统承载晶圆无法容纳的内容。 完整文章👇️ (3/3) https://t.co/UV2hYz6d7j

  2. @SemiAnalysis_34

    片外带宽一直是晶圆级芯片的弱点。WSE-3 拥有惊人的晶圆上 SRAM 带宽，但数据一旦需要离开晶圆，一切都会变慢。这很重要，因为晶圆只能容纳 44GB 的 SRAM，所以大模型会被分散到多块晶圆上，每多一块晶圆就意味着更多流量要穿过那条匮乏的 I/O 路径。长上下文会让情况更糟，因为 KV cache 会进一步推高晶圆数量。(1/3)🧵 图片来源：Cerebras

8月27日周四